В ночь Хэллоуина на улицах появляется Джестер, злой фокусник в маске. Он обладает пугающими сверхъестественными способностями. Его жертвами становятся одинокие прохожие. Сначала все выглядит как безобидное представление, но очень скоро начинается настоящая кровавая бойня.
Пятнадцатилетняя Макс, которая сама увлекается фокусами, сидит в пустой закусочной. Джестер выбирает ее. Он молча подходит к ее столику и предлагает показать карточный трюк. Но девушка оказывается умнее — она не только разгадывает его уловку, но и демонстрирует свою. Удивленный фокусник оставляет Макс в покое. Но их встреча была лишь началом.
