1976-й. Дарси и Дафна поселились в уэльской деревне, чтобы посвятить себя творчеству. Оба связаны со звуком: она пишет музыку, используя записи мужа-звукорежиссёра. Случайно Дарси упал в странную каменную окружность, похожую на древний круг.
Назавтра к ним явился местный паренёк, представившийся соседом. Юноша стал частым гостем, исподволь завоёвывая доверие. Он начал делиться старинными поверьями, бытующими в этих местах.